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移动互联网“疯狂10年”告终

来源:广州热线综合

时间:2018-12-19 15:31
移动互联网“疯狂10年”告终

如果说KPCB的玛丽·米克尔是世界范围内互联网走势的预言家,那在中国,她还有一位同行,这个人就是汪华。
汪华,人称创新工场少帅,素以前瞻性著称,李开复眼中“爱因斯坦式的天才”。虽然他本人相当抗拒“预言家”的称号,但在过去十年,他对趋势的分析判断,已然成为国内投资行业的重要风向标。
2008年,汪华在看到第一台苹果手机后,就敏感意识到:移动互联网的硬件载体已有雏形,社会变革的势能呼之欲出,他于次年离开谷歌中国,和李开复共同创办创新工场,并做出了“投且只投移动互联网”的决定。
2011年,汪华的“移动互联网三部曲”被奉为圭臬。这套理论预示了而后多年移动潮水的流向:从基础工具、娱乐社交,最终转向本地商务平台。基于此,他先人一步地观察到了娱乐内容消费机会,促使“技术基因”的创新工场在娱乐、教育等领域出手大胆,收获颇丰。
2017年初,36氪对汪华做了一次专访。在那场两小时的对话里,汪华起码给出了3个重要判断:第一是下沉人口红利即将爆发;第二是行业的红利将从纯线上平台逐渐转向教育、医疗等非市场化、高管制领域;第三,世界可能在往一个更令人悲观的方向走,技术和互联网制造了新的保守和垄断,人类贫富分化的速度在加快,而人工智能正在把人变成少部分有用以及大部分没用的人。
汪华甚至预言,30年后,“只有20%的人类在工作,80%的带着VR的面罩在虚拟世界里进行,所谓虚拟的生产和消费”。
前两个预言,在过去的两年内可以说已被充分验证:以拼多多、趣头条为代表的下沉电商、下沉媒体极速崛起;在当时几乎不受关注的在线教育和医疗,分别成就了2017、2018年最重要的投资主题。
而第三个预言,涉及到了更长的验证周期。汪华本人的态度是,虽然他在做投资、投人工智能,“促成着这件事的发生”,但这却是他并不愿意面对的一种未来。
时隔两年,我们又和汪华聊了聊。毫无疑问,他的体系一直在更新,继最早给出下沉人口投资指南后,去年他在原先基础上提出了“第三波人口红利”理论,而这一次,他给出的主要概念可被称为“中国经济魔方”。
简单来说,“魔方理论”的本质是,正因为在人口、地域、行业、产业链(前端后端)4个维度中发展不均衡的特质,中国比其他任何经济体都拥有更多的变化可能性、即更多的发展机会。 这也正是经济和消费放缓,却仍有大量高增长公司涌现的原因。在这里,不同层面、此消彼长的“待改造”和新需求,赋予了中国这个极具特色的经济市场永动机式的驱动力。
基于以上4个维度,汪华也直接鲜明地给出了2019年主要投资机会的预判:
业态与消费需求之间的落差带来的投资机会(消费分级,消费品牌化、品牌多样化、去品牌化等同时并存);
行业分化发展不均,部分垂类步入“井喷期”增长红利(如未经过互联网充分改造的大宗领域,教育和医疗等);
产业链不均衡,中后端效率提升空间巨大(如AI自动化,能大幅提升中后端效率);
与中国发展路径类似、但处于更早阶段的海外市场(如东南亚、印度、非洲)。
在谈到一些近来流行的、言之凿凿的概念,如“产业互联网即将崛起”时,对很多人脱口而出的这些词组,汪华保持着高度警惕。以至于我们的对话不断的陷入于他的反问:首先我们要弄清楚,我们在说xxx时,指的到底是什么?
在这位移动互联网最早的预言家看来,移动互联网的红利确实已结束,2018年不仅仅是资本的拐点之年,也标志着全球将进入一个新的创新周期:短时间里诞生大平台、不断制造新的垄断的疯狂10年已完结,下一个周期的主题将是“技术提升效率、资本整合场景”,创业和投资都会变得更重和更难,“要求更高、友好程度更低”。
但无论如何,在这体感寒冷的一年将近,汪华还是看到了一些新鲜的生机。

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