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拥有核心技术 芯片+软件+通信将腾飞

来源:广州热线综合

时间:2018-05-26 09:51
拥有核心技术 芯片+软件+通信将腾飞

中美贸易摩擦搅动市场,进一步激发了中国发展自主可控的决心,拥有核心技术,或者在核心技术上取得突破将是产业发展重点。

有业内人士指出,虽然中美贸易战不打了,但中国加快自主知识产权进步的步伐并未停止。科技创新及产业化发展促进新兴产业的崛起,将孕育出很多成长迅速、发展空间巨大的行业,为二级市场提供更多的投资机会,投资科技股的大时代已经到来。

回顾过去几年,大量前沿的科技股均表现抢眼:云计算、虚拟现实、物联网、大数据、3D打印、自动驾驶等热点板块走势强势,牛股辈出。因此,摆脱对外国的依赖,让更多行业达到自主可控,仍是未来投资者需要关注的重点,在此轮风口上,芯片、软件、通信将不断崛起。

本报记者 林珂

1.

芯片

国产替代再加速

虽然中美两国宣布贸易战不打了,但中国大力推动芯片产业发展的决心并未动摇,芯片国产替代趋势不改。

财通证券分析师赵成指出,随着下游大数据、物联网、云计算等产业的快速发展,集成电路的需求量越来越大。我国是全球半导体需求量最大的地区,占比超过50%,然而我国的集成电路产品尤其是存储芯片却几乎完全依赖于进口。根据《2017年集成电路产业现状分析》,中国大陆的芯片国产化率较低,在多项技术领域尚未突破,国产化率最高不超过22%,可见我国半导体领域对国外技术尚存高度依赖性。虽然近年来我国不断推出产业政策并提供资金以支持半导体行业的发展,相关企业市场竞争力显著提升,但是在一些关键技术上与国际水平相比仍有较大的差距。此次中美贸易摩擦的过程对我国高科技行业的发展敲响了警钟,短期内技术短板将带来一定的发展阻力,但这也倒逼国产替代加快进程,为我国自主芯片厂商带来发展良机。

平安证券指出,在政策、资金及国产化替代需求下,国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端,建议关注控股长江存储的紫光国微、积极拓展DRAM领域的兆易创新和指纹芯片设计龙头汇顶科技;制造端,建议关注积极拓展14nm的中芯国际和国内IDM厂商士兰微;封测端,建议关注国内封测龙头长电科技;材料端,建议关注国内靶材厂商江丰电子。

潜力股精选

紫光国微(002049)盈利拐点已来

公司作为智能卡芯片龙头企业,THD88在产品性能上已经可以和国外产品竞争,目前已经拿下四个关键认证。此外,毛利率更高、性能更好的新一代产品也即将量产。长城证券指出,目前金融IC卡芯片国产化率仅为15%,2018年将真正开启金融IC卡芯片国产化之路。另外在金融终端芯片领域,由于“黑天鹅”事件,行业可能面临重新洗牌,市场集中度将变得更强,公司将会在此领域提高相应市场份额。存储芯片领域,公司拥有国内唯一具有国际主流DRAM设计团队和技术,新产品DDR4经过多年研发已经上市,进一步追赶世界主流产品。

长电科技(600584)整合初见成效

在国内集成电路产业持续处于高景气度的情况下,公司在收购完成后获得了先进封装能力的提升,使得以Bumping和WL-CSP为代表的先进封装产品出货量显著增长。盈利能力方面,公司净利润同比实现了显著的增长,获得了有效的恢复,毛利率等已经基本企稳。华金证券指出,公司披露2018年度生产经营目标为全年实现营业收入258亿元,核心的理念通过对于星科金鹏持续整合,并且发挥现有长电科技的产能优势。由于公司的星科金鹏整合较为理想,并且在置换债务方面的进展也相对顺利,投资价值逐步体现。

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